El futuro de OpenAI y ChatGPT
El nuevo canal de adquisición que estamos esperando.
Cada revolución tecnológica vino emparejada con un nuevo canal de adquisición. En los años 90 empezamos a usar internet, y recién en 1998 Google apareció y dió una manera clara de llevar tráfico a un sitio web. Hay que notar incluso que Google pasó años enseñándonos a indexar nuestros sitios web en search (SEO) y a crear campañas en Google Ads (SEM)
Cuando explotaron las redes sociales, Facebook pasó varios años sin monetizar, hasta que construyó el business manager para que todos podamos mostrar anuncios en sus plataformas.
Ahora estamos en la era de AI y el producto más usado es ChatGPT. Ya tiene más de 700 millones de weekly active users! Pero todavía no estamos viendo el canal de adquisición que trae la inteligencia artificial.
Yo pienso que el nuevo canal está a la vista de todos y es solo cuestión de tiempo hasta que se active…
En este artículo voy a evaluar los modelos de negocios que OpenAI está impulsando y explicar con números por qué creo que es solo una cuestión de tiempo hasta que Sam Altman lance su playbook, monetice por ads en ChatGPT y nos enseñe cómo hacer para recibir tráfico y darle nuestro presupuesto de inversión en marketing.
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Los cuatro caminos de monetización
Ahora sí. Ordenemos las piezas. Estas son las cuatro apuestas que tiene hoy OpenAI para escalar la facturación de ChatGPT:
De abajo hacia arriba, anoto negocios comparables:
Ingresos de Alphabet por G Suite, lo comparo con el modelo de suscripciones de ChatGPT.
Ingresos de Amazon por AWS lo comparo con ingresos de OpenAI por uso de APIs. Me parece una buena comparación porque ambos se llevan una ganancia prácticamente por todo el tráfico de internet.
Ingresos de Apple por ventas de iPhone lo comparo con ingresos potenciales de la venta del device que OpenAI está desarrollando.
Ingresos de Alphabet por publicidad de Google Ads, lo comparo con el potencial de vender Ads en ChatGPT.
1. Suscripciones (el modelo actual)
ChatGPT Plus cobra $20 dólares al mes. Esa es, hoy, la única fuente de ingresos directa y visible de OpenAI. Si estimamos una base de mil millones de usuarios activos, con una conversión típica del 3% en productos con modelo SaaS, estamos hablando de unos 30 millones de usuarios pagos.
Eso representa $600 millones al mes. Más de $7.000 millones al año.
Google factura una cifra similar con Workspace: alrededor de $10.000 millones anuales.
No estoy seguro de que ChatGPT puede generar muchos más ingresos que Google en esta comparación, con lo cual puedo concluir que el negocio de suscripciones puede ser de aprox. $10.000 millones de dólares anuales.
Eso no quiere decir que sea un mal negocio. De hecho, para empezar, era el modelo más obvio: fácil de lanzar y fácil de escalar. Pero cuando se compara contra otras fuentes de ingreso posibles, existen otros caminos con un mayor potencial.
2. API’s (el modelo de infraestructura)
OpenAI cobra a millones de empresas y desarrolladores por usar su modelo. Cada vez que alguien lanza una app que “tiene GPT por dentro”, OpenAI cobra por esa llamada a la API.
El volumen es alto. Y además, mejora el modelo. Más uso lleva a más data, y más data lleva a mejor performance.
El problema es que el vínculo con el usuario lo tiene otro. OpenAI queda en el backend. Y eso lo hace reemplazable. Las empresas podrían cambiar su API por la de Claude o Gemini o cualquiera que exista.
Este modelo se parece al de Amazon Web Services. AWS factura más de $100.000 millones al año como infraestructura de terceros. Aunque imagino que reemplazar AWS es un mayor dolor de cabeza para una empresa que cambiar una API.
En definitiva, creo que es una buena comparación y que OpenAI puede tener muy buenos ingresos con este modelo, quizás de aprox. $100 mil millones de dólares anuales.
3. Dispositivo propio (el iPhone de la IA)
Esto no es un rumor. Es público. OpenAI está trabajando con Jony Ive, el diseñador del iPhone, en la creación de un nuevo dispositivo con inteligencia artificial integrada.
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